Les apprentis Dex Devall et Dylan Tides partagent une chambre depuis plusieurs mois, et durant cette période, Tides a développé un véritable béguin pour son colocataire beaucoup plus expérimenté. Bien qu’il soit interdit pour eux de s’engager dans des activités sexuelles l’un avec l’autre, les pulsions érotiques sont accablantes quand on est jeune et plein de vitalité. Une nuit, ils se retrouvent à succomber à leurs désirs.
Ils s’engagent dans des baisers passionnés, se déshabillent et se tripotent. L’apprenti Tides n’a jamais été avec un homme auparavant, mais le bel Devall est un excellent guide, et il s’avère que Tides est un naturel. Les garçons sont tellement absorbés l’un par l’autre qu’ils ne remarquent pas que le Maître Felix Kamp est entré dans la pièce. Il les regarde en se touchant et est grandement excité par la vue des deux jeunes hommes attrayants faisant l’amour.
Le Maître Kamp se révèle bientôt aux apprentis surpris, qui craignent initialement d’être dans le pétrin. Cependant, le maître les encourage à continuer, allongé sur un lit et observant leurs explorations tout en murmurant des mots suggestifs d’encouragement.
L’atmosphère est épaisse de luxure. Devall guide Tides plus loin dans un territoire inexploré, finissant par s’allonger sur le dos et invitant son colocataire bien doté à le pénétrer. Tides perd sa virginité là sur le champ, observé avec appréciation par le Maître Kamp, dont l’érection gonfle d’excitation. Cependant, Devall n’a pas fini. Il veut changer de position et plonger son érection dure comme la pierre profondément dans les fesses de Tides. Et c’est ce qui arrive. Tides s’allonge sur le dos, se branlant sauvagement tandis que Devall pousse son érection à cru dans et hors de ses fesses.
Soudain, c’en est trop pour les trois hommes. Devall jouit profondément à l’intérieur des fesses serrées de Tides, faisant en sorte que Tides éjacule immédiatement sur tout son estomac. Quelques secondes plus tard, le Maître Kamp bondit du lit et libère un puissant jet de sperme sur la poitrine lisse et bien définie de l’apprenti. C’est le pur bonheur.