Jack Waters et Mickey Knox sont tous deux mis en vedette lors d'une séance photo pour ColbyKnox, où Colby Chambers, l'homme de Mickey, prend des photos d'eux alors qu'ils sont en sous-vêtements. Colby reçoit un appel téléphonique et sort de la pièce, laissant Jack et Mickey seuls. Les deux commencent à s'intimer, Mickey caressant la poitrine de Jack et Jack mordillant son chemin jusqu'à l'entrejambe de Mickey. Mickey avale la queue de Jack et la prend dans sa gorge, la travaillant à plusieurs reprises jusqu'à la base et léchant ses couilles. Même si Mickey s'étouffe, il continue de sucer la queue de Jack, s'assurant qu'il est pleinement satisfait.
Jack décide d'essayer quelque chose de différent et se lève, tandis que Mickey reste au sol, le dos contre le canapé. Jack baise la douce bouche de Mickey tandis que ses couilles frôlent les lèvres de Mickey. Jack veut ensuite manger le trou de Mickey, et Mickey monte sur le canapé, à quatre pattes, tandis que Jack lèche son trou d'homme et le prépare pour sa queue dure.
Mickey utilise un lubrifiant naturel, de la salive, sur son trou tandis que Jack s'installe et insère soigneusement sa queue rare. Jack rit et baise jusqu'aux couilles, plaçant ses mains sur l'arche de Mickey et martelant. Mickey ordonne à Jack de lui donner cette queue, et il bourre le cul de Mickey avec sa queue dure, faisant gémir Mickey. Jack continue de marteler, démolissant le trou serré de Mickey jusqu'à ce qu'il éjacule. Le premier jet de sperme frappe le haut de la poitrine de Mickey, et le reste laisse une traînée de foutre sur sa poitrine et son ventre.
Jack se retire, se branlant au-dessus du visage de Mickey, et une giclée de lait d'homme atterrit sur la langue de Mickey. Il la fait tournoyer dans sa bouche avant de lécher la queue de Jack propre, tandis que Jack se blottit contre lui. Jack suggère qu'ils se nettoient pour pouvoir recommencer quand Colby reviendra.
Quand Colby revient, il s'excuse de les avoir laissés seuls et demande s'ils sont prêts à continuer la séance photo. Mickey et Jack offrent des sourires espiègles, et Jack répond : « Ouais. Finissons-en », tandis que Mickey dit : « Allons-y », et secoue son outil.