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Le soleil s'est couché il y a des heures, et Johnny Donovan est d'humeur pour une rencontre tardive avec Tanner Hyde. Après avoir reçu du plaisir oral et exploré les fesses alléchantes de Tanner, le musclé Johnny prend le contrôle, attrapant Tanner par le cou et le prenant par derrière sans protection jusqu'à ce que Tanner soit impatient de prendre la longueur considérable de Johnny à cru. Les deux continuent leur rencontre passionnée, changeant de positions tard dans la nuit jusqu'à ce qu'ils atteignent tous deux l'orgasme, couvrant le corps nu de Tanner de leur éjaculation.
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