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Pendant le voyage de Trevor Brooks à Montréal, il présente Vito Vitali, un sexy import italien avec une touche kinky. Vito est fan des odeurs masculines et le démontre en embrassant, suçant, reniflant et léchant Trevor de ses aisselles à ses tétons, jusqu'à sa queue, ses couilles et son pubis. Après que Trevor rend la pareille en suçant Vito, Vito descend au sud pour bouffer le cul de Trevor.
Quand le passionné de nature Vito passe à baiser Trevor dans diverses positions, il se livre à nouveau à son kink en reniflant, léchant et suçant les pieds de Trevor. Cela mène à Vito qui baise une charge hors de Trevor, déclenchant un orgasme intense chez Vito, le faisant éjaculer sa charge sur Trevor. Avec toute cette action, pas étonnant que les mecs s'allongent, épuisés et sans voix.
