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Chaque Noël, la célèbre drag queen Sherry Vine accueille sa famille choisie chez elle, Damian Night et Presley Scott arrivant en premiers. Se retrouvant seuls dans leur chambre, Presley, coiffé d'un bonnet de Père Noël, exécute un strip-tease osé qui passe rapidement à lui faire plaisir à Damian. Il se prépare ensuite pour que Damian s'engage dans des activités intimes avec lui. Presley, désirant plus que l'esprit des fêtes, se rend disponible aux avances de Damian. La rencontre progresse sur le lit jusqu'à ce qu'elle culmine dans la libération de leur excitation festive partagée.
