Le jeune twink Andrew Connor en a assez de sa vie privilégiée en tant que fils de sénateur, où ses journées au lycée préparatoire sont remplies d’attentes — des A partout, des entraînements de tennis, et la pression d’entrer à Yale — pendant que son père dicte son avenir depuis Washington D.C. Andrew aspire à l’aventure et à la liberté.
Une nuit, Andrew prend une décision audacieuse et s’enfuit à New York avec un ami proche qui est lui aussi désillusionné par leur mode de vie répressif et conservateur.
Grâce aux connexions secrètes et douteuses de son père avec la Mafia, Andrew entre en contact avec un intermédiaire connu uniquement sous le nom de « Mr. Fros ». L’Organisation est toujours à la recherche de nouveaux « escorts de divertissement » frais, et Andrew est immédiatement attiré par ce monde nouveau, excitant et illicite. Alors que le fils du sénateur passe en mode rebelle, il disparaît dans les bas-fonds dangereux, sordides et sensuels de la Mafia.